На рассвете медведь Балу принес отцу-волку небольшое полено и сказал:
      - Вырежи себе из него волчонка. Назови его Маугли, потому что дерево превращается в угли.
      - Зачем мне волчонок? - удивился Волк-отец - У меня и так семеро по лапкам.
      - Ну тогда вырежи себе человечка. - сказал мудрый Балу, и, не дожидаясь ответа, растворился в зарослях камышей.
      - Что же, дело неплохое... - задумчиво пробормотал Волк-отец - надо попробовать. А эти камыши-мутанты я завтра выдеру с корнем - добавил он глядя на клочки шерсти, оставшиеся от Балу.

Волк-отец и Волк-мать смотрели как деревянный человечек играет с братьями-волками. Волк-мать восторженно произнес:
      - Как я счастлив, что у нас наконец появился сынок. А не эти семеро мохнатых шакалов, взятых из интерната. Я уж боялся, что у нас никогда не будет своих детей.

      - Маугли! - крикнул Волк-отец в камыши и подождал ответа. Ответа не было.
      - Маугли! - крикнул он вторично и озабоченно прислушался к шелесту камышей.
Вдруг сзади кто-то цепко схватил его за уши и расхохотался.
      - Фу как ты меня напугал! - воскликнул Волк-отец - Я уж подумал, не случилось ли чего у меня с ушами.
      - Маугли! - откликнулось эхо. Оно всегда немного тормозило, а по утрам особенно.

Волк-отец и Маугли сидели и любовались закатом солнца. Солнце закатывалось красиво и со вкусом, любуясь Волком-отцом и Маугли.
      - А фамилию я готов взять наследственную. - невпопад заявил Маугли.
      - Позвольте узнать какую? - насторожил уши Волк-отец.
      - Поленов!
      - Ну что ж. Дело твое. - сказал отец и решил назавтра же отдать Маугли учиться в студию живописи лисы Багиры и кота Балу (однофамильца покойного медведя).

      - Багира, у меня проблема.
      - У?
      - Это извечная проблема Пиноккио, Электроника, Страшилы и многих других нелюдей. Я хочу быть человеком. А я волк.
      - Хомо-хомини лупус съест. - задумчиво сказала лиса Багира, кокетливо задирая хвост.
      - Не знаю кто там кого съест, но я еще и деревянный волк, не забывай.
      - Нонсенс! Автор этих этюдов совершенно сошел с ума. - произнесла Багира и пожала тем местом, где у людей часто бывают плечи и погоны.

      - О, мудрый Ка-а, ты знаешь как тебя сегодня называли бандерлоги?
      - Маугли, деревянный лягушонок, - прошипел Ка-а, - лучше скажи зачем ты сорвал эту тыкву-у?
      - О мудрый Ка-а, я слышал от тигра Шерхана, что тыквенные семечки - лучшее народное средство против глистов. Хочешь семечек, Ка-а?
      - Э, не-е-ет... Так как меня называли сегодня бандерлоги?

      - Здравия желаю, Шерхан, полосатая задница. - сказал Маугли.
      - Здраствуй Маугли, деревянная голова. - ни с того ни с сего схамил Шерхан.
      - Гав! - сказало какое-то пушистое зеленое существо, шедшее рядом с Шерханом и смешно поскребло по земле зелеными перепончатыми лапками с пятью или семью пальцами.
      - А это еще что за тварь? - удивился Маугли, показывая языком на существо. - Где твой верный шакал Табаки?
      - С шакалом Табаки я больше не вожусь! - гордо заявил Шерхан. - Теперь мой друг - шакал Конопляки. Конопляки, фью за мной! - и они растворились в зарослях камышей.

"Ну вот и пришло время расставаться с нашими читателями." - сказал Маугли и растворился в зарослях камышей.